Калязин — тихий и милый провинциальный городок. Но в его тиши скрывается необычный научный институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от остального мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её сказочными тварями.
Против неё встаёт Алексей Попов, стремящийся защитить свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся легко — Калязин становится ареной жестокой битвы за человечность, любовь и право остаться собой.