Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Этот русский мужчина сразу пытается установить собственные правила, что приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной главой детского хора. Время перестройки бросает саха непростую задачу — заново осмыслить свою идентичность.
Неожиданно противостояние культур рождает мистическую связь между директором и его недавней оппонентой. Марте предстоит решающий выбор. С одной стороны — сакральные традиции прошлого, с другой — любовь, дарующая веру в лучшее завтра.