Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако угроза не исчезает.
Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они находят лазейку, вселяясь в души простых людей. Противостоять этой хитрости под силу лишь Чжун Кую и его верным спутникам.