1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждет пугающая правда. Лыков постепенно осознает, что столкнулся с невообразимым злом, превосходящим любой его прежний опыт. Цена за победу над ним будет ужасной. Агент вынужден поставить на кон всё, что у него есть: свою честь, чувства и саму жизнь.