С незапамятных времен человечество ведет бесконечную войну с демонами. Чтобы выстоять в этой схватке, люди овладели искусством создания магических артефактов, дарующих власть над потусторонними силами. Тех, кто подчинил себе эту мощь, нарекли повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких заклинателей с юным сиротой, по воле случая проглотившим один из таких артефактов. Несмотря на полное несходство, этой паре приходится стать союзниками. Их общая цель — разоблачить коварные замыслы Мастера демонов.