1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждёт пугающая правда. Лыков постепенно обнаруживает ужас, превосходящий любое человеческое понимание. Цена победы над этим злом окажется непомерно высокой. На кону — всё, что у него есть: его честь, чувства и сама жизнь.